明確每個人的職責范圍可以使管理者更好地了解每個員工的工作狀況，更方便地管理和評估員工的工作表現。優秀的理財顧問崗位職責是什么樣的？下面給大家帶來理財顧問崗位職責，供大家參考。

理財顧問崗位職責篇1

工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的&39;銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責篇2

1、通過公司提供的相關渠道(如銀行網點)及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客戶提供必要的.證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責篇3

崗位職責

1、建設理財顧問團隊，專業人才招聘培育;

2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

3、分析團隊業績統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業資格，證券行業從業2年以上;

2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

理財顧問崗位職責篇4

崗位職責

1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的&39;良好的合作關系。

任職資格

1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

理財顧問崗位職責篇5

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責篇6

1、通過公司提供的相關渠道(如銀行網點)及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

2、協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責篇7

工作內容：

1、結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司產品的銷售;(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

任職要求：

1、有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2、對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3、具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力。

理財顧問崗位職責篇8

與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責篇9

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況;

4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客戶提供必要性的.培訓服務。

理財顧問崗位職責篇10

1、提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品;

2、了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標;

3、開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理;

4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料;

理財顧問崗位職責篇11

崗位職責:

1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的&39;二次開發;

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責篇12

1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的`需求制定合理的投資產品，提供投資服務

2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態

理財顧問崗位職責篇13

【崗位職責】

1、用現有的資源渠道或開發新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發維護高凈值客戶群體，并持續跟進;

3、根據客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產品。

【任職要求】

1、對金融行業感興趣，專業不限，金融、經濟、營銷等相關專業優先;

2、做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執行力;

3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的`市場反應能力;

4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持;

加分項：從事過市場、渠道、金融、私募行業者，或具有理財產品/基金產品銷售經驗。

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化;

3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點共享;

4、公司提供帶薪培訓，晉升通道透明。

理財顧問崗位職責篇14

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的&39;需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責篇15

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;產品經理(財富管理事業部)

工作職責:

1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;

理財顧問崗位職責篇16

1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的病種咨詢;

3、負責整理顧客檔案資料;

4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系;

5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系;

6、完成領導其他交辦的.工作，服從合理的協調安排。

理財顧問崗位職責篇17

1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的&39;理財產品;

3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責篇18

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的&39;銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。