1、負責系統(tǒng)資料庫的`收集和錄入工作。

2、維負責定期回訪客戶,保持定期溝通,及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

3、負責配合部門內(nèi)部的工作。

任職要求:

1、工作積極主動,認真細心。

2、有高度責任感,工作穩(wěn)定性強。

3、有溝通能力,協(xié)調(diào)能力,解決問題的能力和抗壓能力。

4、有計劃地完成工作目標。

5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇2

任職資格：

1、專科及以上學(xué)歷(中專/高中學(xué)歷請勿投遞簡歷)

2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

3、個性開朗、反應(yīng)敏捷，具有較強的責任心與上進心；

崗位名稱：平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團正編制）

入職要求：

1.年齡在20-30周歲

2.本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

3.有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

5.優(yōu)秀的表達溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團隊合作精神；

6.積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰(zhàn)高薪。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇3

1、負責纂寫和收集與民營銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;

2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設(shè)立資料;

3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

5、負責指導(dǎo)見習金融顧問與客戶的溝通，培訓(xùn)見習金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇4

1、在當?shù)亻_展信用卡及消費金融相關(guān)收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務(wù)指標;

2、根據(jù)屬地市場情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新營銷工作;

3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;

4、識別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護工作;

5、金融服務(wù)點日常運營及管理;

6、上級主管交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇5

崗位職責：

（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關(guān)系、進行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，按時達成業(yè)務(wù)及考核指標；

（二）負責網(wǎng)點各項配套服務(wù)工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務(wù)工作，包括業(yè)務(wù)咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；

（四）收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務(wù)風險，及時上報并落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務(wù)；

（二）年齡在22~40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；

（三）國家承認的大專（含）以上學(xué)歷；

（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協(xié)調(diào)、公關(guān)能力，具有進取精神、服務(wù)精神；

（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經(jīng)歷者尤佳。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇6

1、銀行客戶經(jīng)理崗位設(shè)置

當前銀行客戶經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設(shè)置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務(wù)。

競爭上崗。由于對客戶經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過競聘的方式使大量優(yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。

分級設(shè)立。按工作能力和業(yè)績把客戶經(jīng)理分為若干等級，不同等級的客戶經(jīng)理負責不同層次的客戶和享有不同權(quán)力和待遇。

合理搭配。對客戶經(jīng)理資源進行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶經(jīng)理不同專業(yè)特長，結(jié)合實際情況，對現(xiàn)有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內(nèi)耗。

績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經(jīng)理收入與其業(yè)績直接掛鉤。

常規(guī)稽核，離崗審計。在客戶經(jīng)理擁有作為銀行全權(quán)代表權(quán)利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權(quán)力，必須建立相關(guān)的監(jiān)督檢查機制。

2、銀行客戶經(jīng)理職責

銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質(zhì)量，是銀行與其客戶進行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶需求之間實現(xiàn)最佳的結(jié)合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經(jīng)理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略。銀行客戶經(jīng)理的職責一般包括：

(1)負擔各戶的取貴

根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案，有效地組織客戶與銀行產(chǎn)品部門之間的業(yè)務(wù)交流把客戶的需求與銀行的產(chǎn)品有機結(jié)合起來。

主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

向客戶營銷、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。

負責做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問題，及時算根客戶的動態(tài)信息，對客戶的經(jīng)營狀況進行動態(tài)監(jiān)控并及時提出建議報告。

一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶經(jīng)理負責客戶的日常管理，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門為客戶提供服務(wù)。

研究客戶的現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘客戶對銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據(jù)客戶的需求與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案。

定期拜訪客戶，維系與客戶的&39;良好關(guān)系。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)量來發(fā)展和可能帶來的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進行價值判斷。

(2)負擔保村的取音

客戶經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經(jīng)理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險__銀行同樣依靠客戶經(jīng)理的能力，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給現(xiàn)有和未來的客戶。

調(diào)查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新活動。

收集客戶的各種信息。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎(chǔ)建立并管理客戶檔案。

撰寫關(guān)于客戶或行業(yè)的綜合評價報告及營銷分析報告，供業(yè)務(wù)決策及營銷控制部門參考__

根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務(wù)建議報告和營銷風險控制報告。

對銀行風險控制部門、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。

客戶經(jīng)理具有客戶調(diào)查、客戶初步評價、產(chǎn)品方案設(shè)計、業(yè)務(wù)建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權(quán)，該決策權(quán)屬于銀行風險控制部門和業(yè)務(wù)決策部門。

擁有客戶調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)建議權(quán)，需對提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務(wù)建議和工作報告的真實性、有效性負責。

負責貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務(wù)風險。

承擔并完成規(guī)定指標以上的存款、結(jié)算、貸款、客戶開發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項任務(wù)。

處理或協(xié)助相關(guān)部門處理與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇7

1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務(wù)工作，或者有較強的突擊學(xué)習能力；

4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的&39;業(yè)績；

6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；

7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇8

1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。

2、按時完成公司分配的銷售指標。

3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正常回款。

4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

5、完成業(yè)績評估及考核。

6、與上級主管及團隊成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

任職資格:

1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗,或者團購、電商廣告銷售經(jīng)驗,有客戶資源者尤佳。

2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時完成或者超額完成銷售指標。

3、能夠充分利用公司的資源和平臺,與銷售體系密切協(xié)作。

4、積極主動、堅定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

5、誠實守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇9

崗位職責：

1、利用公司客戶資源，通過電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開發(fā)意向性客戶與客戶達成合作；

2、負責為客戶企業(yè)制定全面的項目申報戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

3、收集客戶資料，協(xié)助后臺同事完成客戶項目申報、資金申報、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)申請等，做好項目的申報、審批、驗收項目跟進工作。

4、負責商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù)；

5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷；1年及以上銷售相關(guān)工作經(jīng)驗（優(yōu)秀者可放寬要求）

2、招收應(yīng)屆畢業(yè)生，沒有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，提供專業(yè)培訓(xùn)和工作輔助

3、良好的.溝通能力，客戶服務(wù)意識較強的應(yīng)變能力和談判能力；

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇10

1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；

2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會；

3、季度制作理賠報告和服務(wù)報告；

4、做好客戶服務(wù)，包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等；

5、根據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù)，如年度體檢、健康講座的安排等；

6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關(guān)資訊；

7、根據(jù)保單的實際情況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇11

崗位職責：

1、同業(yè)業(yè)務(wù)營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信托、期貨等金融機構(gòu)客戶，尋找與同業(yè)客戶相關(guān)的資產(chǎn)標的，包括但不限于債券、基金、定增、并購、股票質(zhì)押回購、資產(chǎn)證券化、銀行間交易資產(chǎn)、利率互換等同業(yè)資產(chǎn)；策劃營銷方案并組織實施，完成相應(yīng)的業(yè)績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責項目的盡職調(diào)查報告撰寫、立項申報、信息溝通反饋、資金投放等流程；

2、渠道建設(shè)與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構(gòu)的客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn)客戶需求，推廣我行新業(yè)務(wù)和適合客戶的業(yè)務(wù)，保持與價值客戶的長期合作關(guān)系；對經(jīng)管的客戶進行日常的業(yè)務(wù)檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業(yè)務(wù)風險進行分析、預(yù)警和控制，確保業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

應(yīng)聘要求：

1、全日制本科及以上學(xué)歷；

2、銀行同業(yè)客戶經(jīng)理崗2年以上從業(yè)經(jīng)驗，擁有較好的客戶資源優(yōu)先考慮；

3、學(xué)習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇12

1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的.理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇13

1、負責金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護關(guān)系；

2、負責KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項目推進；

3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問題，有效建立與客戶的關(guān)系；

4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持；

5、負責KA客戶開拓過程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標文件等制作。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇14

崗位職責：

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營銷工作，完成業(yè)績指標;

2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進行規(guī)范營銷，做好親核、三級審件等規(guī)范要求，嚴控風險;

3、對卡中心相關(guān)活動進行宣導(dǎo)，并及時回復(fù)客戶提出的.疑問。

4、根據(jù)《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項

崗位需求：

1、有較強的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神;

2、遵紀守法、品行端正、身體健康;

3、有較強的溝通、協(xié)調(diào)、表達能力和團隊合作精神;

4、就讀于國家承認的全日制大專或本科;

5、具有保險、個人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇15

1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;

2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;

3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;

4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感。積極參與公司組織的&39;培訓(xùn)項目，會議和簡報會，并保證將學(xué)習到的技能和知識運用到日常工作中。

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇16

1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、向目標客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學(xué)機構(gòu)、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇17

職位要求：

1、不超過35歲，金融學(xué)、法律、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有5年以上國內(nèi)外券商、銀行或信托公司工作經(jīng)驗；

2、對資本市場、PE市場和某幾個行業(yè)的上市公司有一定的研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關(guān)系；

3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，高度的工作責任感；

4、有信托業(yè)務(wù)部或券商資管部工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

5、品行端正，思維敏捷，穩(wěn)重成熟；

崗位職責：

1、負責統(tǒng)籌資本市場融資類項目的盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護客戶關(guān)系相關(guān)事項；

2、完成項目存續(xù)管理；

3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經(jīng)理的工作職責篇18

1、負責南京銀行的機構(gòu)客戶開發(fā)、銷售和關(guān)系維護工作，完成業(yè)績目標;

2、處理日常業(yè)務(wù)中的例行問題，能夠從事簡單的基層客戶平臺建設(shè)工作;

3、協(xié)助建立及改善普通(基層)客戶關(guān)系，開拓客戶;

4、理解客戶痛點，完成所屬客戶群的信息收集、整理、歸納和輸出;

5、完成業(yè)務(wù)談判的組織、信息收集、材料的準備、資源協(xié)調(diào);

6、了解并捕捉競爭信息、執(zhí)行競爭策略;

7、傳遞正面價值觀，認同公司及團隊文化。